最近几年，墨西哥‘近岸外包’崛起，抢了不少中国订单。

　　像蒙特雷的工业区，土地租金三年翻了一倍，但特斯拉、富士康等企业依然来这里扎堆建厂。

　　中美博弈下，一方面美国要找个小弟取代中国，但是发现又离不开中国的产品，另一方面中国想找‘过墙梯’规避关税，最后只能重组供应链，刚好墨西哥命好捡了个便宜。

　　地理位置好，与美国紧挨着，共享3200公里边境线个陆路口岸。

　　也就是说，那些边境城市和中部城市，墨西哥运输时间和成本可以碾压中国，但是美国北部地区，中国海运还是更有优势。

　　同时弄了个1小时经济圈，由8个墨西哥边境工业城市组成，可以快速响应美国南部和中部核心市场需求。据统计，该区域工厂的订单交付周期，比东亚同类企业大概少了15天左右，对高频急单的汽车零部件产业特别友好。

　　墨西哥制造业普通岗位的月薪是2500-3500元，仅为中国长三角同岗位的45%-60%；电子装配工的时薪大约是4美元，仅为美国的13.6%，中国的一半左右。

　　依托美国页岩气产区，墨西哥工业用气价格约0.15元/kWh，仅为美国的55%、中国的37%。边境州由于补贴，工业用电价格大概是每度0.44元，低于中国长三角地区0.5元。

　　墨西哥自己为了抓住机会，也是牟足了劲。

　　比如弄个了IMMEX计划，直接一口气减免制造业出口企业，十年的企业所得税和进口原料增值税，奔驰就利用这个政策，将投资回报时间缩短到5年左右，而中国同类项目是8-10年，相当于提前3年回收成本。

　　还有土地私有化改革，外资可以绕开宪法，直接去买墨西哥边境州的工业用地，成本比美国德州低了1/4不止。

　　两个地方的模式完全不一样，美国德州是高买地价+隐性税收

　　以达拉斯工业园为例，每亩工业用地卖30万美元，每年需要缴1.5%的财产税。企业30年的总成本高达43.5万美元；

　　同等规格工业用地才卖10万美元，并且外资企业免征1.2%的土地税，30年总成本仅10万美元。

　　有便宜谁不想占，而且便宜还这么大，但是占了便宜买了地，后面不干了想撤离就很麻烦，总不能把地挖走，最后就只能绑在这了。

　　美国为了制造业回流，也是尽可能帮小弟创造条件，就是不知道下没下药。

　　比如《通胀削减法案》，只要电动车的电池组件“北美含量≥50%”，就能享受每辆车7500美元补贴，如果电池在墨西哥组装，叠加补贴后，单车成本可以减少1.2万美元。

　　《美墨加协定》（USMCA），为60%的商品提供零关税，但必须满足一个条件：汽车75%部件产自北美，且70%的钢铝原料也需要来自北美。

　　比如中国企业将电池、芯片等核心部件运到墨西哥组装，使北美零部件占比达标，就能以零关税身份进入美国。

　　301关税大棒的威胁，中国出口美国的消费电子、机械部件要加征25%关税，但通过墨西哥加工后，满足USMCA原产地规则，就可规避关税，这逼着中企为了利润不得不去墨建厂。

　　比如得克萨斯州的“现金换岗位”政策，只要在墨西哥华雷斯城创造一个新岗位，补贴5000美元。

　　还有加州的“近岸外包税抵免”，如果将中国产能移到墨西哥边境州，就能减免加州15%的州税。

　　对墨西哥来说，得到好处发展制造业，但长期受制于大哥；对美国联邦来说，通过让小弟代加工控制核心技术和利润，同时利用一州对一策，将风险分摊到地方，赔钱了算你们自己的；对地方州而言，形成自己的特色优势，但需要自担风险。

　　形成联邦得到利润—地方控制成本—墨西哥作为缓冲的三级架构。

　　墨西哥长处明显，但是短处也很致命。

　　就比如电价虽然便宜，但是隔三差五就停电，据统计2024年，蒙特雷等北部工业区，一周大概停电1.8次，每次停电大概5.5小时。

　　企业只能自己用柴油发电机发电，但这都是成本，比电网电价贵了3倍。有汽车厂一年需要额外花1500万美元燃料费。

　　对比中国长三角地区，停电基本不可能，电网可靠性是99.98%；甚至连越南都拼不过，他们一个月也才大概停电0.3次。

　　停电还算好，犯罪集团是真猖獗，看过美剧都知道，什么墨西哥大毒枭。

　　他们每月找当地一些外资企业收保护费，不交就打劫物流车队、绑架技术人员，企业好不容易赚点钱还分出去不少。

　　但这只能算是表面的，深层的是垄断了产业链控制权，

　　比如控制大部分货运路口收过路费，操纵海关清关速度，不交钱拖慢你的生产；形成保护费-产业控制的闭环，企业不仅白花一大笔钱，还得交出一部分产业链的权。

　　墨西哥虽然劳动力多，但是质量不行

　　劳动力平均年龄是28.4岁，明星低于中国38.6岁，25岁以下工人占比差不多一半，但接受过中等职业教育的工人才38%，绝大部分胜任不了那些自动化岗位。

　　工人的培训时长也远低于中国。当前培训速度仅能满足53%的新增岗位需求，技术工人缺口大概是12万人。

　　这几年墨西哥制造确实发展不错，但这些问题也决定了它的天花板。如果没办法突破，可能走上东南亚成本陷阱的老路。

　　墨西哥制造到底对我们影响有多大？

　　你要说没影响，那不可能，要说影响很大，那也是扯淡。毕竟当运输成本太高，墨西哥的地理位置就会发挥优势。

　　一个是家具行业，宜家将30%的木质家具订单从中国转到了墨西哥，导致中国对美家具出口份额，5年内砍了一半不止；

　　另一个就是家电行业，海尔每年在墨西哥生产的冰箱达到了200万台，分走了中国不少的出口订单。

　　美国不是搞关税吗，那我们就去墨西哥建厂，比如海尔就从青岛运核心零件，然后在蒙特雷建厂组装，这样既能免税，又保留技术控制权。

　　宁德时代将电池包拆分为6个标准化模块，在墨西哥组装后规避整车关税，物流成本降低不少。

　　拼成本，国内用机器代替人工，比如东莞一些纺织厂引入AI质检系统，不仅将产品残次大大降低，还显著减少人力成本。

　　其实没什么慌的，毕竟中国布局了这么久，总有些底牌。

　　首先就是资源控制，中国占了全球60%的锂加工产能；宁德时代、比亚迪控制着南美大部分的锂矿资源。

　　中国光伏组件占全球75%，通过规模效应打价格战垄断中低端市场。

　　再就是技术壁垒，像比亚迪刀片电池的续航时长远超特斯拉，两者技术相差3-5年。中国出口的新能源车，其中60%都搭载自己研发的三电系统；

　　华为5G基站，不仅成本比瑞典的爱立信低，建设效率还高，在拉美市场占有率提升不少。

　　最后就是标准制定，宁德时代通过专利掌控全球动力电池装配标准，逼着国外企业接受中国技术规范，形成产地可转移，标准不可替代的格局；

　　华为已深度介入拉美国家通信标准制定，形成建网即用中国标准的绑定效应。

　　这些底牌共同构建了中国制造的护城河。未来这三个国家的制造业将怎么变化？

　　目前，墨西哥的最低工资正在迅速增长，而中国的自动化提升压制了工资增速。

　　没有技术，成本优势还消失了，那订单可能回流中国或转到越南。

　　同时，美国新能源补贴将从2025年起，逐年减少，这将削弱墨西哥对美出口的短期红利。加上懂王关税加码，

　　例如宁德时代已经开始规划，明年在欧洲投产的电池厂，正是应对这一变化的提前布局。一方面是规避地缘风险，另一方面是抢占欧洲电动车市场红利。

　　宜家、沃尔玛等品牌方通过设计、销售端的高利润，对冲墨西哥低成本制造环节的利润挤压。

　　中国也不想搞组装了，就是掌握上游高附加值的原料供应。

　　这将主导家电和汽车产业，比如美的空调将电机生产保留在顺德，仅向墨西哥出口半成品外壳；比亚迪在墨西哥工厂生产刀片电池包，但电芯仍从中国宁德运输。

　　这种分工模式保留了中国的核心技术创新权，墨西哥只是组装车间。

　　半导体领域，英特尔在墨西哥投资的3nm芯片封装厂，墨承担测试和包装环节，而设计和光刻仍在美国本土；

　　华为在墨西哥城设立的5G研发中心虽吸引拉美客户，但7nm以下芯片仍需进口。

　　墨西哥的崛起并非简单的位置转移，而是全球供应链从‘效率优先’向‘弹性优先’的转变。

　　以前企业追求成本最低、生产效率最高，自然就形成了高度集中的全球供应链；

　　现在企业更重视供应链的抗风险能力，通过地理位置分散、区域化生产来降低对单一地区的依赖。

　　对墨西哥来说，需要在美国规则和中国技术的夹缝中，做出自己能控制的产业生态，否则所谓的近岸外包，也只是大国博弈的高级血汗工厂。

　　对中国来说，我们需要从依靠成本优势的世界工厂，转向以技术标准、数字科技为支柱、以产业话语权为抓手的全球规则制定者。

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